B 2 CModel

Kịch bản Zoho CRM với mô hình B2C

Ngầm định trong Zoho CRM, kiểu tiến trình kinh doanh Business-to-Business (B2B) được kích hoạt. Sử dụng Trợ giúp Thông minh để Tuỳ biến hoá, Doanh nghiệp có thể tuỳ biến Zoho CRM theo kiểu tiến trình kinh doanh Business-to-Consumer (B2C).

Một trong những kịch bản về B2C thường gặp, đó là Tên Công ty hay Tên tài khoản là tuỳ chọn, như vậy trước khi sử dụng Zoho CRM với mô hình B2C, Nhà quản trị cần phải tuỳ biến hoá Module các Chào hàng (Leads), Liên hệ (Contacts), Tiềm năng (Potentials), Báo giá (Quotes), Đặt hàng (Orders), và Hoá đơn (Invoices).

Ví dụ tiêu biểu nhất về mô hình B2C là: amazon.com, ebay.com, hoặc các Công ty bán hàng trực tiếp đến Thị trường Người Tiêu dùng cuối.

Các bước để tuỳ biến hoá Zoho CRM cho mô hình B2C

• Tuỳ biến dàn trang Chào hàng
• Tuỳ biến dàn trang Tiềm năng
• Tuỳ biến dàn trang Báo giá, Đơn mua hàng, và Hoá đơn

Bước1: Tuỳ biến dàn trang Chào hàng

1. Trong Zoho CRM, truy cập vào hệ thống với Quyền Quản trị.
2. Trong Thiết lập --> Thiết lập Chào hàng, chọn liên kết Sửa dàn trang.
3. Trong Sửa dàn trang, chọn biểu tượng cho trường Công ty.

4. Trong pop-up Sửa Đặc trưng Trường, bỏ tính năng Trường bắt buộc đối với trường Công ty và chọn OK.
 

5. Trong trang Sửa dàn trang, chọn Lưu lại.

Bước 2: Tuỳ biến dàn trang Tiềm năng

1. Trong Zoho CRM, truy cập vào hệ thống với Quyền Quản trị.
2. Trong Thiết lập --> Thiết lập Tiềm năng, chọn liên kết Sửa dàn trang.
3. Trong Sửa dàn trang, chọn biểu tượng cho trường Tên Tài khoản.
4. Trong pop-up Sửa Đặc trưng Trường, bỏ tính năng Trường bắt buộc đối với trường Tên tài khoản và chọn OK.
5. Trong trang Sửa dàn trang, chọn Lưu lại.

Bước 3: Tuỳ biến Báo giá, Đơn mua hàng, và Hoá đơn dàn trang

1. Trong Zoho CRM, truy cập vào hệ thống với Quyền Quản trị.
2. Trong the Thiết lập --> Thiết lập Báo giá/Đơn mua hàng/Hoá đơn, chọn liên kết Sửa dàn trang.
3. Trong Sửa dàn trang, chọn biểu tượng cho trường Tên Tài khoản.
4. Trong pop-up Sửa Đặc trưng Trường, bỏ tính năng Trường bắt buộc đối với trường Tên tài khoản và chọn OK.
5. Trong trang Sửa dàn trang, chọn Lưu lại. 

Một khi trường Tên Công ty hay Tên tài khoản được thiết lập là trường tuỳ chọn, Đại diện Bán hàng có thể liên kết các cơ hội kinh doanh với các Liên hệ (Consumers) như yêu cầu trong tiến trình kinh doanh mô hình B2C.

Vui lòng liên hệ với Zoho CRM để có hỗ trợ tại support@zohocrm.com nếu bạn muốn cá nhân hoá việc cài đặt Zoho CRM cho B2C.