GettingStarted

Bắt đầu với Zoho CRM

Trước khi bắt đầu sử dụng Zoho CRM, nên chắc chắn rằng bạn có:

• Trình duyệt Web chạy trên máy vi tính của bạn
• Hỗ trợ JavaScript và cookies đã được phép hiệu hóa trong trình duyệt Web của bạn
• Khả năng kết nối truy cập đến dịch vụ Zoho CRM trên Web hoặc trong mạng nội bộ (LAN) của văn phòng / tổ chức.

Trình duyệt Web chạy trên máy tính của bạn:

Phần mềm Zoho CRM tương thích với các trình duyệt Web sau đây:

• Phiên bản Microsoft Internet Explorer 5.5 và cao hơn
• Phiên bản Mozilla 1.6 và cao hơn
• Phiên bản Firefox 1.0 và cao hơn

Hỗ trợ JavaScript và cookies đã được phép hiệu hoá trong trình duyệt web của bạn

Bạn cần đảm bảo cả hai hỗ trợ JavaScript và Cookies phải được hiệu hoá trong các thiết lập bảo mật của trình duyệt của bạn và thường xuyên được bật lên theo mặc định,

Nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề nào khi truy cập hệ thống, kiểm tra cấu hình trình duyệt Web để chắc chắn cả hai hỗ trợ trợ JavaScript và cookies được hiệu hoá. Hãy liên hệ với support@i3systems.net để có trợ giúp về vấn đề này.

Khản năng truy cập đến một server đanh chạy phần mềm Zoho CRM từ mạng nội bộ hay trên Web:

Nhà quản trị hệ thống của bạn sẽ có thể cung cấp cho bạn với một địa chỉ Internet (URL) mà Zoho CRM có thể được truy cập, hãy liên hệ với nhà quản trị hệ thống của Bạn hoặc với support@i3systems.net để có trợ giúp về vấn đề này.

Để đăng nhập vào dịch vụ/phần mềm Zoho CRM, bạn cần có chi tiết đăng nhập hợp lệ, như địa chỉ hệ thống Zoho CRM (URL), tên người sử dụng và mật khẩu. Bạn sẽ nhận thông báo từ nhà quản trị Zoho CRM (của Công ty / Tổ chức của bạn) về chi tiết đăng nhập. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề liên quan đến đăng nhập, liên hệ với nhà quản trị hệ thống của bạn để có trợ giúp.

Lời khuyên: Bạn có thể đánh dấu Zoho CRM site URL (bookmark) vì thế sẽ rất dễ dàng để truy cập trong lần tiếp theo.

Để đăng nhập vào Zoho CRM

1. Bắt đầu trình duyệt Web và kết nối với Zoho CRM server (Ví dụ, http://demo.zohocrm.com).
2. Trong trang Sign in, nhập tên người sử dụng và mật khẩu trong các trường theo thứ tự định sẵn User Name và Password
3. Nhấn nút Login. Trang chủ Zoho CRM mở ra. Tham khảo mục Hiểu biết về giao diện người sử dụng Zoho CRM để biết thêm chi tiết

Đăng nhập vào Zoho CRM

Để đăng xuất khỏi Zoho CRM

Trong trang chủ Zoho CRM, nhấn vào Logout

Chú ý: Nếu bạn không sử dụng Zoho CRM quá 30 phút bạn cần phải đăng nhập lại. Với cách đó bạn  đồng thời có thể không cho phép truy cập trái phép trong khi bạn vắng mặt.

Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn được đề nghị thay đổi mật khẩu của bạn để bảo mật tốt hơn

Để thay đổi mật khẩu

1. Trong trang Zoho CRM Home, nhấn Setup sẵn có ở góc trên bên phải
2. Trong trang Setup, nhấn Personal Settings
3. Trong trang Personal Settings, nhấn Change Password
4. Trong trang Change Password, ghi rõ mật khẩu cũ, mật khẩu mới, và xác nhận lại mật khẩu trong các trường Old Password, New Password, và Retype New Password theo thứ tự định sẵn
5. Nhấn Save.
6. Đăng xuất khỏi Zoho CRM và đăng nhập lại lần nữa với mật khẩu mới

Trang Đổi Mật khẩu

Sau khi đăng nhập vào Zoho CRM, trang chủ hiện được hiện ra mà nó bao gồm các thành phần dưới đây

• Các thẻ (tabs)
• Các đường dẫn mới
• Tìm kiếm (theo Toàn thể hay module)
• Danh sách các công việc
• Các mục gần đây
• Lịch biểu
• Các sự kiện của hôm nay
• Đồng hồ thế giới
• Snapshot
• Máy tính
• Bảng tổng hợp
• Thùng rác (Recycle Bin)

Giao diện trang chủ Zoho CRM

Hệ thống Zoho CRM gồm có các thành phần chủ yếu dưới đây:

Các chức năng cho người sử dụng thông thường

• Các module CRM (Marketing, Bộ phận bán hàng tự động - SFA, Hỗ trợ khách hàng, và quản lý bảng kiểm kê tổng hợp)
• Tạo các bản ghi mới trong các module khác nhau
• Tạo nhanh ô để nhập dữ liệu vào module với dữ liệu tối thiểu
• Tìm kiếm Cơ bản/Theo bảng chữ cái/Nâng cao của các bản ghi
• Danh sách các bản ghi trong một module
• Danh sách các trang xem đã giới hạn trước
• Đường dẫn để xem chi tiết các tài khoản người sử dụng
• Danh sách các bản ghi đã xem gần đây
• Danh sách các trang xem tương quan với nhau
• Các thành phần mẫu Web, như là các hộp ký tự, các giới hạn ký tự, các danh sách chọn, các hộp kiểm tra, các nút radio, và các thành phần khác

Các chức năng cho Các nhà quản trị hệ thống

1. Quản lý người sử dụng

• Quản lý những người sử dụng
  • Tạo những người sử dụng
  • Chỉ định các vai trò cho những người sử dụng
  • Thay đổi mật khẩu của ngườI sử dụng
  • Thiết lập lại mật khẩu người sử dụng
  • Làm mất hoạt động những người sử dụng

• Quản lý các vai trò
  • Tạo các vai trò
  • Chỉ định các module đến các vai trò
  • Kiểm soát module-cấp độ truy cập
  • Kiểm soát trường-cấp độ truy cập

2.Tuỳ biến

• Tạo các trường tuỳ biến
  • Ký tự
  • Số
  • Phần trăm
  • Tiền tệ
  • Ngày tháng
  • Email
  • Điện thoai
  • Danh sách lọc
  • URL
  • Giới hạn ký tự
• Sửa đổi các giá trị danh sách lọc trong các module khác nhau
• Tuỳ chỉnh bố trí trang trong các module khác nhau
• Tuỳ chỉnh danh sách các trang xem có liên quan trong các module
• Đặt lại tên các module theo mỗi dọc thuật ngữ ngành nghề - tuỳ thuộc vào cách hoặc tiến trình kinh doanh của Doanh nghiệp.

4. Quản trị dữ liệu

• Nhập dữ liệu từ các ứng dụng khác
• Xuất dữ liệu từ các ứng dụng khác
• Di chuyển dữ liệu từ các ứng dụng CRM khác

Danh sách các trang xem rất có ích cho việc trình bày dữ liệu khách hàng cụ thế tuỳ theo các quy định kinh doanh của bạn. Ví dụ, bạn có thể được xem xét để tiếp tục theo các chỉ dẫn đã tạo ra trong suốt một tuần trước hoặc các công việc quá hạn trong ngày hôm này. Cách tốt nhất để vận dụng kịch bản tốt này là đầu tiên lọc các bản ghi từ ngân hàng dữ liệu khách hàng và sau đó thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết trong các bản ghi. Bạn có thể sử dụng Danh sách các trang xem để thay đổi các chủ sở hữu bản ghi đến người sử dụng khác, xoá các bản ghi, gửi các e-mail với số lượng lớn

Danh sách của Danh sách các trang xem thông thường

Trong <Module>: trang Home, dưới mục Account List, bạn cần chọn danh sách trang xem quy định từ danh sách thả xuống View. Bảng dưới đây cung cấp các mô tả của các giá trị danh sách thả xuống khác nhau trong danh sách thả xuống View

Module	Danh sách các trang xem thông thường	Các trang xem gần đây
Các chiến dịch	Tất cả Các chiến dịch Tất cả Các chiến dịch hoạt động Các chiến dịch hoạt động của tôi
Các chỉ dẫn	Tất cả các chỉ dẫn mở Các chỉ dẫn của tôi Các chỉ dẫn của hôm nay Các chỉ dẫn đã đổi	Các chỉ dẫn đã tạo gần đây Các chỉ dẫn đã sửa đổi gần đây Các chỉ dẫn đã xem gần đây
Các tài khoản	Tất cả các tài khoản Các tài khoản của tôi Tài khoản mới tuần này Tài khoản mới tuần trước	Các tài khoản đã tạo gần đây Các tài khoản đã sửa đổi gần đây Các tài khoản đã xem gần đây
Các liên lạc	Tất cả Các liên lạc Các liên lạc của tôi Liên lạc mới tuần này Liên lạc mới tuần trước	Tất cả Các liên lạc Các liên lạc của tôi Liên lạc mới tuần này Liên lạc mới tuần trước
Các khả năng	Tất cả Các khả năng Các khả năng của tôi Khả năng mới tuần này Khả năng mới tuần trước Khả năng đóng tháng này Khả năng đóng tháng sau	Các khả năng đã tạo gần đây Các khả năng đã sửa đổi gần đây Các khả năng đã xem gần đây
Các hoạt động	Tất cả Các hoạt động Các công việc Tất cả Các công việc Các công việc mở Các công việc của tôi Các công việc quá hạn Các công việc hôm nay Các sự kiện Tất cả Các sự kiện Các sự kiện của tôi Các sự kiện hôm nay Các sự kiện tuần này
Các dự báo	Tất cả Các dự báo Các dự báo của tôi
Các trường hợp	Tất cả Các trường hợp My Các trường hợp của tôi Các trường hợp hôm nay Các trường hợp mở Các trường hợp đã đóng Các trường hợp đã tăng
Các giải pháp	·         Tất cả Các giải pháp Các giải pháp của tôi Các giải pháp đã công bố
Các sản phẩm	Tất cả Của tôi Hoạt động
Các báo giá	Tất cả các báo giá
Các chỉ tiêu	Tất cả Các chỉ tiêu Các chỉ tiêu của tôi
Các đại lý	Tất cả Của tôi
Các đơn đặt hàng bán	Tất cả các đơn đặt hàng bán Các đơn đặt hàng bán của tôi
Các đơn đặt hàng mua	Tất cả các đơn đặt hàng mau Các đơn đặt hàng mua của tôi
Các hoá đơn	Tất cả Các hoá đơn Các hoá đơn của tôi

Ghi rõ danh sách xem tiêu thức

Trong mục Specify Criteria (Chỉ ra tiêu chí quan trọng) bạn có thể ghi rõ tiêu thức hợp

• Bạn chỉ có thể ghi rõ các tiêu thức đơn trong mỗi hàng
• Ghi rõ các số không có dấu phẩy. Ví dụ, ghi rõ 15,000 là 15000
• Bạn không thể thêm tiêu thức xem tuỳ biến cho các giá trị Boolean. Hiện tại các trường hộp kiểm tra không được hỗ trợ
• Cho các trường danh sách thả xuống, sử dụng giá trị trường chính xác, nếu không thì trang xem tuỳ chỉnh sẽ không được tạo ra
• Nếu bạn chọn tuỳ chọn "None", trang xem tuỳ chỉnh sẽ không được tạo ra
• Việc thực hiện tốt hơn nếu chọn nhỏ hơn 20 hàng trong tiêu thức hợp
• Để tạo các trang xem, như là các bản ghi tuần trước hoặc các bản ghi hôm nay chọn tiêu thức "Age in Days"

Tiêu chí Khung nhìn tuỳ biến (Custom View Criteria)

Chọn danh sách xem các cột

Trong mục Choose Columns, chọn các cột được trình bày trong List View từ hộp danh sách Available Columns. Sau khi chọn các cột, bạn có thể thay đổi thứ tự các cột và xoá các cột không cần thiết từ hộp danh sách Selected Columns

Lựa chọn tiêu chí Khung nhìn tuỳ biến

Chú ý: Sẽ là tốt hơn nếu chọn nhỏ hơn 10 cột để tránh cuộn ngang trong List View

Cho phép Hiệu hoá truy cập danh sách trang xem

Trong mục Accessibility Details, hiệu hoá danh sách trang xem cho ngườI sử dụng. Bạn có thể hiệu hóa danh sách trang xem cho tất cả người sử dụng, người sử dụng tạo ra trang xem, hoặc các người sử dụng đã chọn. Để hiệu hoá danh sách trang xem cho một số người sử dụng, chọn những người sử dụng từ hộp danh sách Available Users. Trong hộp danh sách Available Users bạn có thể chọn những ngườI sử dụng hoặc các vai trò mà danh sách trang xem phải được trình bày

Chi tiết Người dùng Truy cập

Chú ý: Nếu bạn chỉ có một người sử dụng trong hệ thống Zoho CRM, bạn không thể xem mục Accessibility Details. Mục này chỉ được hiệu hoá nếu bạn có nhiều hơn hai người sử dụng

Bản quyền 2005-2008 thuộc về AdventNet, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu được Việt Hoá bởi i3 Network Systems, Việt Nam.