Report Management

Tags:

Làm việc với Báo cáo

Trong Hệ thống Zoho CRM các Báo cáo chuẩn được cung cấp trong các module khác nhau, trong đó bạn có thể hoặc sử dụng luôn hay tuỳ biến hoá các báo cáo theo yêu cầu của Tổ chức.

Bạn có thể thực hiện các công việc sau đây in Module Báo cáo:

· Xem Báo cáo

· Tạo Báo cáo

· Tạo Thư mục Báo cáo

· Đặt Lịch biểu Báo cáo

· Xoá Báo cáo

Xem Báo cáo

Zoho CRM cung cấp 30 Báo cáo chuẩn khác nhau rất hữu ích cho người sử dụng, có sẵn trong các thư mục tương ứng từng Module hay trong thẻ báo cáo. Bạn có thể sử dụng các Báo cáo chuẩn hay có thể tuỳ biến theo yêu cầu kinh doanh của bạn.

Danh mục Báo cáo Chuẩn

Tên Báo cáo	Mô tả
Báo cáo Tài khoản và Liên hệ
Danh mục Thư tín Liên hệ	Hiển thị danh sách của Chi tiết địa chỉ Liên hệ.
Tài khoản chính	Hiển thị Tài khoản mang lại nguồn doanh thu chính cho Bạn
Tài khoản theo Ngành Công nghiệp	Hiển thị Tài khoản từ các Ngành Công nghiệp khác nhau.
Báo cáo Tiềm năng
Pipeline theo Tình trạng	Hiển thị tiềm năng theo trạng thái.
Tiềm năng Đóng trong Tháng này	Hiển thị tiềm năng Đóng trong Tháng này.
Báo cáo Khả năng Bán hàng của Nhân viên	Hiển thị tiềm năng thu được với từng nhân viên bán hàng
Tiềm năng không thành công	Hiển thị tiềm năng không thành công
Tiềm năng theo kiểu	Hiển thị tiềm năng theo kiểu.
Tiềm năng đang mở	Hiển thị tiềm năng đang chờ xử lý.
Đang xử lý theo khả năng	Hiển thị quá trình đang xử lý của tiềm năng theo khả năng.
Bán hàng theo Nguồn Chào hàng	Hiển thị Bán hàng theo các nguồn chào hàng khác nhau
Bán hàng Tháng này	Hiển thị Bán hàng xảy ra trong tháng hiện thời
Bán hàng hôm nay	Hiển thị Bán hàng xảy ra trong ngày
Chào hàng Báo cáo Chào hàng
Chào hàng Theo Nguồn	Hiển thị Chào hàng từ các nguồn khác nhau.
Chào hàng Theo Trạng thái	Hiển thị Chào hàng và trạng thái.
Chào hàng Hôm nay	Hiển thị Chào hàng được tạo ra Hôm nay.
Chào hàng theo Chủ sở hữu	Hiển thị Chào hàng và Chủ sở hữu tương ứng
Chuyển đổi Chào hàng	Hiển thị Chào hàng được chuyển đổi sang Tài khoản / Tiềm năng / Liên hệ.
Chào hàng theo Ngành Công nghiệp	Hiển thị Chào hàng từ các Ngành Công nghiệp theo chiều dọc khác nhau
Báo cáo Hoạt động
Báo cáo Công việc và Sự kiện	Hiển thị Hoạt động từ các Ngành Công nghiệp theo chiều dọc khác nhau.
Báo cáo Chiến dịch
Báo cáo Doanh thu Chiến dịch	Hiển thị doanh số được tạo ra từ các Chiến dịch.
Chiến dịch Chào hàng	Hiển thị Chào hàng được tạo ra từ các Chiến dịch.
Báo cáo Yêu cầu và Giải pháp
Giải pháp thông dụng	Hiển thị số lượng chú giải cho Giải pháp.
Yêu cầu Theo Nguyên bản	Hiển thị yêu cầu dựa trên Nguyên bản.
Yêu cầu Theo Trạng thái	Hiển thị yêu cầu dựa trên Trạng thái.
Yêu cầu Theo Thứ tự ưu tiên	Hiển thị yêu cầu dựa trên sự ưu tiên.
Yêu cầu Theo Chú giải	Hiển thị yêu cầu với số lượng chú giải đếm được.
Báo cáo Dự báo Bán hàng
Tổng hợp Dự báo theo Quý	Hiển thị dự báo theo Quý bao gồm doanh số cam kết, doanh số theo trường hợp tốt nhất và các đơn hàng đang được xử lý theo Quý.
Báo cáo lịch sử Dự báo	Hiển thị vòng đời của Dự đoán.
Báo cáo Sản phẩm
Sản phẩm theo Lớp	Hiển thị Sản phẩm theo Lớp.
Sản phẩm theo Ngày Kết thúc Hỗ trợ	Hiển thị Danh mục Sản phẩm sẽ không còn tiếp tục hỗ trợ trong tháng hiện thời.
Sản phẩm theo Yêu cầu	Hiển thị Sản phẩm và danh sách của các Yêu cầu được liên kết với Sản phẩm.
Báo cáo Kho hàng
Bạn hàng so với Mua bán	Hiển thị Bạn hàng dựa theo mua bán được tạo ra từ Bạn hàng.
Liên hệ so với Mua bán	Hiển thị Liên hệ dựa theo mua bán.
Đơn mua hàng theo Trạng thái	Hiển thị Đơn mua hàng theo Trạng thái.
Báo giá theo Tài khoản	Hiển thị Báo giá dựa theo Tài khoản.
Báo giá theo Tình trạng	Hiển thị Báo giá theo Tình trạng.
Đơn Bán hàng theo Tài khoản	Hiển thị Đơn Bán hàng dựa theo Tài khoản.
Đơn Bán hàng theo Trạng thái	Hiển thị Đơn Bán hàng theo Trạng thái.
Hoá đơn theo Tài khoản	Hiển thị Hoá đơn theo Tài khoản.
Hoá đơn theo Trạng thái	Hiển thị Hoá đơn theo Trạng thái.

Để truy cập đến các Báo cáo chuẩn trong Thẻ Báo cáo hãy chọn Báo cáo cụ thể (Ví dụ, Danh mục Thư tín Liên hệ từ Báo cáo Tài khoản & Liên hệ) trong Thư mục Báo cáo (ví dụ: Báo cáo Tài khoản & Liên hệ, Báo cáo Tiềm năng ...).

Để xem báo cáo

1. Chọn Thẻ Báo cáo.

2. Trong Trang chủ Báo cáo, Lựa chọn Báo cáo từ module yêu cầu (Ví dụ, Chào hàng theo Nguồn từ module Chào hàng). Báo cáo tạo ra được Hiển thị cùng một số trường.

3. Trong phần Xem Báo cáo tạo ra nhấn vào nút Export to PDF để in Báo cáo với định dạng PDF hay nút Export to Excel để lưu Báo cáo theo định dạng *.XLS.

Tạo Báo cáo

Bạn có thể tạo module mới cho các Báo cáo cụ thể có liên kết đến một số các chức năng chéo các module. Ví dụ, bạn có thể tạo một Báo cáo trong module Tài khoản liên kết với các module khác như Liên hệ, Tiềm năng, Báo giá ...

Danh sách Module Chính và các Module liên quan

Trong phần Tạo Báo cáo bạn cần chỉ ra module chính và (tuỳ chọn) module liên quan phụ. Bảng dưới đây cung cấp các module chính và các module phụ trợ liên quan.

Module chính	Module phụ trợ liên quan
Chào hàng	Không
Liên hệ	Tài khoản, Tiềm năng, Báo giá và Đơn hàng
Tài khoản	Tiềm năng, Liên hệ, Sản phẩm, Báo giá và Hoá đơn
Tiềm năng	Tài khoản, Liên hệ và Báo giá
Hoạt động	Liên hệ
Sản phẩm	Tài khoản và Liên hệ
Yêu cầu	Sản phẩm
Giải pháp	-
Báo giá	Tài khoản, Liên hệ và Tiềm năng
Đơn hàng	Liên hệ
Hoá đơn	Tài khoản

Kiểu của Báo cáo

· Báo cáo Bảng: Hiển thị dữ liệu mà không được cộng tổng trong Báo cáo. Sử dụng kiểu Báo cáo này để tạo Danh mục Thư tín Liên hệ, xem consolidated của Bán hàng đang trong quá trình xử lý ....

· Tổng kết Báo cáo: Hiển thị dữ liệu được cộng tổng trong Báo cáo cùng các thông tin tổng quan khác liên quan.

· Ma trận Báo cáo: Hiển thị dữ liệu được tổng kết hiển thị theo các chiều / cột dọc và ngang.

Tuỳ biến Báo cáo

Bạn có thể tạo Báo cáo mới tuỳ thuộc vào yêu cầu của Tổ chức của bạn. Khả năng tuỳ biến Báo cáo tiến hành theo các bước sau:

· Lựa chọn module và các module chức năng chéo tương đương.

· Lựa chọn Kiểu báo cáo (Bảng, Tổng kết hay Ma trận Báo cáo)

· Lựa chọn Cột báo cáo

· Nhóm các Cột

· Lựa chọn chức năng tính toán

· Chỉ ra các Bộ lọc Sắp xếp nâng cao

· Lưu các Báo cáo vào thư mục

Bước 1: Lựa chọn module chính và các module chức năng chéo

1. Chọn Thẻ Báo cáo.

2. Trong Trang chủ Báo cáo, chọn nút Tạo Báo cáo Mới.

3. Trong trang Tạo Báo cáo, làm các việc sau đây:

1. Lựa chọn module chính từ Danh sách đổ xuống các Module

2. Lựa chọn module chức năng chéo từ Hộp Danh sách Module liên quan

4. Chọn nút Continue.

Lựa chọn Modules

Bước 2: Lựa chọn kiểu báo cáo

1. Trong trang Tạo Báo cáo, dưới thẻ Kiểu báo cáo, lựa chọn một trong các lựa chọn Báo cáo sau đây:

o Báo cáo Bảng

o Báo cáo Tổng kết

o Báo cáo Ma trận

2. Khi đã lựa chọn được kiểu Báo cáo, chọn thẻ Columns

Lựa chọn Kiểu báo cáo (kiểu Bảng, Tổng kết hay Ma trận Báo cáo)

Bước 3: Lựa chọn cột báo cáo

1. Trong trang Tạo Báo cáo, Lựa chọn Cột báo cáo sẽ được Hiển thị từ hộp danh sách Available Columns để Lựa chọn Cột.

2. Trong hộp danh sách Lựa chọn Cột, thay đổi thứ tự trường (nếu yêu cầu).

3. Một khi đã lựa chọn Cột báo cáo, chọn thẻ Grouping nếu bạn muốn sử dụng kiểu Báo cáo Tổng kết hoặc chọn thẻ Columns to Total.